Главная Чтиво Покупка долгов и тенденции этого рынка

Покупка долгов и тенденции этого рынка

КРИЗИС ЗАСТАВИТ ОТДАТЬ ДОЛГИ КОЛЛЕКТОРСКИМ АГЕНТСТВАМ

Влияние мирового финансового кризиса сегодня испытывают на себе практически все. Он затронул не только банки и прочие финансовые структуры, но заметно повлиял и на многие другие отрасли российской экономики. Не могли не ощутить его и коллекторские агентства, чья деятельность в условиях кризиса стала более заметной и значимой для всего финансового сектора.

Кризис и российская экономика

Как известно, мировой финансовый кризис ограничивает возможность получения заемных средств как для физических, так и для юридических лиц. В связи с дефицитом и удорожанием ресурсов многие банки существенно сократили программы кредитования бизнеса. В связи с этим происходит рост долгов юридических лиц, поскольку в условиях кризиса ликвидности и трудностей с фондированием не все компании могут своевременно выполнять кредитные обязательства перед своими деловыми партнерами.
Что касается выдачи кредитов физическим лицам, то и здесь весьма заметно влияние кризиса. С 1 сентября целый ряд банков - крупных игроков на рынке ипотечного кредитования - повысили кредитные ставки. Свои действия они объяснили неблагоприятной экономической ситуацией. Позже тенденция роста ставок по кредитам продолжилась, также увеличился срок рассмотрения заявок, ужесточились требования к заемщикам, и, как следствие, выросло число отказов в предоставлении займов. Многие банки начали сокращать объемы кредитования, а некоторые и вовсе приостановили выдачу кредитов.
Потребители в свою очередь отреагировали снижением спроса на займы крупных сумм - основное падение интереса к ним произошло в Москве и Санкт-Петербурге. Через непродолжительное время отозвался на финансовый кризис и кадровый рынок. В сентябре появились первые сообщения о грядущих сокращениях. Больше всех страдает финансовый сектор, хотя волна увольнений, скорее всего, затронет и компании других отраслей. Ожидается понижение зарплат на фоне растущей инфляции, а это значит, что платежеспособность населения снизится.
Перечисленные выше факторы дают основания предположить, что показатели просроченной дебиторской задолженности продолжат рост. Он будет особенно заметен в связи с общим замедлением кредитования.
Таким образом, кризис заставляет и банки, и предприятия других отраслей обращать более пристальное внимание на просроченную задолженность. Почти все компании сейчас остро нуждаются в деньгах и ищут дополнительные источники доходов, одним из которых и является проблемная дебиторская задолженность. Грамотная работа с ней - шанс получить от кредитных портфелей возможный максимум денежных средств.
Поэтому в момент всеобщих финансовых потрясений услуги профессиональных коллекторских агентств становятся все более востребованными. Количество обращений в агентства по возврату долгов в последнее время заметно возросло. Примечательно, что услугами коллекторов заинтересовались даже те банки, которые раньше подобного опыта сотрудничества не имели. Коллекторы в свою очередь предлагают две схемы работы: агентскую и цессию.

Цессия: влияние кризиса на сделки купли-продажи долгов

В условиях кризиса ликвидности банки остро нуждаются в свободных денежных средствах и пытаются получить "живые" деньги любыми доступными способами. Поэтому интерес кредиторов к продаже проблемных долгов значительно вырос за последнее время. Как отмечают игроки коллекторского рынка, количество предложений на продажу проблемных долгов выросло за последние два месяца в несколько раз.
При этом в условиях кризиса банки уже не могут диктовать свои условия сделок цессии. Как результат - цены на портфели проблемных долгов пошли вниз. После августа 2008 г. максимальная цена на портфель долгов была на уровне 5%, минимальная - 0,5% от общей суммы долгов. При этом до августа цены были на уровне 11 и 1% соответственно (рис.). Кроме того, следует также отметить, что сократился срок просрочки в портфелях, выставленных на продажу, - раньше продавались долги свыше 180 дней, сейчас - от четырех месяцев.

%
20 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¦
¦
¦      15
15 + - -----¬- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¦    ¦***¦                                                --¬
¦    ¦***¦               11                               ¦*¦ макс. цена
¦    ¦***¦             ----¬                              L--
10 + - -¦***¦- - - - - - -¦***¦- - - - - - - - - - - - - -   --¬
¦    ¦***¦             ¦***¦               7              ¦ ¦ мин. цена
¦    ¦***¦             ¦***¦             ----¬            L--
¦    ¦***¦             ¦***¦             ¦***¦
5 + - -¦***+ 2 - - - - - +***¦- - - - - - -¦***¦- - - - -
¦    ¦***+---¬         ¦***¦ 1           ¦***¦
¦    ¦***¦   ¦         ¦***+---¬         ¦***¦0,5
¦    ¦***¦   ¦         ¦***¦   ¦         ¦***+---¬
0 +----+---+---+----T----+---+---+----T----+---+---+----¬
2007           до 08.2008       после 08.2008

Рисунок

Агентская схема: будут ли меняться тарифы

Еще в начале лета 2008 г. можно было говорить о том, что стоимость услуг профессиональных коллекторских агентств в 2008 г. достигла адекватных значений. Однако в условиях нынешнего кризиса стоимость услуг в ближайшем будущем, скорее всего, будет расти. Это связано с тем, что коллекторские агентства так же, как и другие российские компании, подвержены влиянию текущего финансового кризиса. Растет инфляция, увеличивается стоимость связи, проезда, почтовых расходов, аренды и т.д. Кроме того, постоянно растут основные составляющие себестоимости услуг коллекторского агентства. В среднем расходы на взыскание по одному и тому же клиенту вырастают на 10 - 15% в год. При этом, как уже отмечалось выше, услуги профессиональных коллекторских агентств становятся все более востребованными. Постоянно растет спрос на услугу по аутсорсинговому взысканию просроченной задолженности, но количество профессиональных агентств, которые готовы обеспечивать высокий уровень взыскания и доход от сотрудничества для своих клиентов, по-прежнему невелико.
Однако очень важно понимать, что повышение тарифов вовсе не означает снижения прибыльности для клиентов. Более высокий комиссионный процент дает агентству возможность более тщательно и с применением более широкого спектра методов прорабатывать полученный портфель, что, разумеется, ведет к росту "чистого" взыскания для клиента. Очень важно понимать, что за комиссией коллекторского агентства стоит дорогостоящая инфраструктура, которая позволяет обеспечивать высокий уровень взыскания. Чем выше качество проработки портфеля, тем больший объем задолженности агентство возвращает клиенту. Повышение тарифов позволит агентству не только сохранить, но и улучшить показатели взыскания, а также оптимизировать процесс взыскания.
К примеру, кредитор передает условный портфель в 50 млн руб. на взыскание под комиссию 5%. Уровень возврата в таких условиях можно прогнозировать в районе 5%. Таким образом, доход кредитора за вычетом комиссии агентства составит 2,375 млн руб. Теперь сравним: тот же портфель в 50 млн руб. передается на взыскание, однако комиссия составляет 25%. В этом случае процент возврата составит уже 20%, так как агентство будет иметь возможность осуществить большее количество действий, направленных на возврат. Тогда доход кредитора за вычетом комиссии агентства составит 7,5 млн руб.
В заключение можно предположить, что в ближайшем будущем сотрудничество кредитных организаций и коллекторских агентств будет очень интенсивно развиваться. Кризис заставил банки более внимательно отнестись к имеющейся у них проблемной задолженности и дал многим игрокам рынка возможность понять, что работать с проблемными долгами следует непрерывно, а не только в условиях финансовых трудностей. Возможно, многие из тех, кто впервые обратился или еще обратится к услугам коллекторских агентств в момент кризиса, и далее будут более тщательно работать с проблемными долгами, чтобы в случае новых проблем с ликвидностью быть готовыми к ним и получать максимум средств от выданных ранее кредитов.

Е.А.Докучаева
Генеральный директор
ЗАО "Секвойя Кредит Консолидейшн"
Подписано в печать
07.11.2008


 
Rambler's Top100 Страховой каталог INS.ORG.RU